Så fungerar AI:s automatiska godkännanden

Hur du läser ett AI-beslut på ett utlägg, granskar ett AI-avslaget friskvårdskvitto och ångrar en AI-godkänning eller ett AI-avslag tillbaka till manuell granskning.

När automatiskt godkännande med AI är påslaget för ert företag kan CLVR granska vissa inskickade utlägg mot en uppsättning regler och antingen godkänna dem, avslå dem eller skicka dem vidare till ert team för en vanlig granskning. Ni har kontrollen hela tiden: varje AI-beslut är synligt, motiverat och går att ångra. Den här artikeln förklarar vad AI:n tittar på, hur du läser beslutet, hur du granskar ett kvitto som AI:n avslagit och hur du ångrar ett AI-beslut tillbaka till manuell granskning.

Vad AI:n granskar

I dag utvärderar AI:n endast utlägg för friskvård, närmare bestämt kvitton på gymmedlemskap. Alla andra kategorier, och alla andra typer av utlägg, följer ert vanliga granskningsflöde helt orörda.

När en medarbetare skickar in ett friskvårdskvitto och automatiskt godkännande är påslaget läser CLVR kvittot mot friskvårdsreglerna och returnerar ett av tre utfall:

• Godkänn, när AI:n är säker på att kvittot tydligt uppfyller reglerna.
• Avslå, när kvittot tydligt inte kvalificerar.
• Hänskjut, när AI:n inte är tillräckligt säker åt något håll.

Konfidensgränsen är 85 %. Allt under det hänskjuts till ert team, så AI:n agerar bara på egen hand när den är säker.

Känna igen ett AI-granskat utlägg

I utläggsöversikten har varje utlägg som AI:n tittat på en liten stjärnikon. Håll muspekaren över den så ser du Automatiskt granskad av AI. Det är din signal om att det finns ett AI-beslut att läsa när du öppnar utlägget.

Läsa AI-beslutet

Öppna utlägget för att se beslutet i sin helhet. Beslutet visar en rubrik på en rad med konfidensprocenten, följt av upp till tre korta skäl som AI:n anger för sin bedömning:

• Ett godkänt utlägg står som AI godkände detta utlägg med 92% konfidens (siffran är AI:ns egen konfidens för just det kvittot).
• Ett avslaget utlägg står som AI avslog detta utlägg med 88% konfidens, och anger det specifika skälet till att det inte kvalificerade.
• Ett hänskjutet utlägg står som AI skickade detta utlägg till manuell granskning, vilket helt enkelt betyder att AI:n inte var tillräckligt säker och lämnade det till ert team.

Vad varje utfall innebär för utlägget

• Godkänd. Utlägget sätts till godkänt och går vidare mot ersättning via lönen, precis som vid ett manuellt godkännande. Medarbetaren meddelas som vanligt.
• Avslagen. Utlägget avslås, och både du och medarbetaren meddelas med skälet. Medarbetaren kan åtgärda problemet och skicka in på nytt; de behöver inte börja om från början.
• Hänskjutet. Inget avgörs. Utlägget förblir Väntande och inväntar ert team precis som vilket annat utlägg som helst i översikten.

Varje gång AI:n godkänner eller avslår ett utlägg får ert team även en avisering i appen märkt AI-GRANSKNING, så att beslutet inte glider förbi.

Granska ett AI-avslaget utlägg

Ett avslaget kvitto hamnar fortfarande i din kö under Utlägg, så att du kan läsa motiveringen och bestämma vad som händer härnäst: godkänna det själv om avslaget var fel, eller låta medarbetaren rätta och skicka om det. Sista ordet är alltid ditt.

Hitta utlägget i din Utlägg-kö och öppna det. Högst upp i detaljerna ser du en röd notis, Detta utlägg har avslagits, med datum. I notisen är AI-avsnittet markerat med en gnista och en rubrik som AI avslog detta utlägg med 92% konfidens, följt av upp till tre korta punkter med skäl och, när AI lagt till en, en längre förklaring i klartext.

Om en person också avslog rapporten (till exempel vid en omsändning) visas deras skriftliga motivering i samma röda notis bredvid AI-blocket, så att du kan jämföra båda.

Du kan lösa ett avslaget utlägg på två sätt:

• Ändra beslutet själv om AI hade fel och kvittot är giltigt. Använd Ångra AI-beslut (se nedan) för att öppna utlägget igen och godkänn det sedan.
• Låt medarbetaren skicka om om kvittot faktiskt har ett problem (fel kategori, ej godtagbara poster, en oläslig bild). Medarbetaren kan redigera och skicka om det från sin egen vy, och granskningen börjar om från början.

Låt medarbetaren skicka om i stället

Du behöver inte agera alls. En AI-avslagen rapport kan redigeras och skickas om av medarbetaren från deras egen Mina förmåner-vy med Redigera & skicka om. När de gör det återställs utlägget till Väntande, tidigare granskare och AI-beslutet rensas, och granskningen körs om från början (AI-autogodkännande kan utvärdera den nya versionen igen). Det kommer tillbaka till din kö som ett nytt väntande ärende, med det tidigare avslaget bevarat i historiken.

Kolla tidslinjen

Öppna utläggets tidslinje i sidopanelen för att se händelseförloppet. Du ser poster som AI avvisade den här utläggsrapporten och, om medarbetaren redan har agerat, en rad som visar att de skickade in utläggsrapporten på nytt. Det visar med en blick om ett avslaget ärende fortfarande väntar på dig eller redan kommit tillbaka som en ny insändning.

Ångra ett AI-beslut

AI:n har aldrig sista ordet. Om ett AI-beslut ser fel ut, oavsett om det godkänt något du vill kontrollera eller avslagit något du skulle ha tillåtit, kan du ångra det och skicka utlägget till manuell granskning.

Hitta knappen Ångra AI-beslut

Öppna utlägget från Utlägg. Varje utlägg som AI har beslutat om visar ett AI-beslutskort högst upp, markerat med en gnista och AI:ns konfidens, till exempel AI godkände detta utlägg med 92% konfidens eller AI avslog detta utlägg med 88% konfidens. När AI har fattat beslutet har det kortet knappen Ångra AI-beslut.

Ångra beslutet

Vad som ändras när du ångrar

Att ångra återställer utlägget så att en person kan granska det från början:

• Statusen går tillbaka till Väntande och slutförandedatumet rensas.
• Eventuella godkännandesteg som AI satt till begärda ändringar återställs till väntande.
• Eventuella öppna ändringsbegäranden på utlägget stängs.
• Anledningen du skrev sparas tillsammans med beslutet för historikens skull.

Utlägget följer sedan det normala granskningsflödet igen. Tänk på att en ny inlämning eller en ny uppladdning kan utlösa en ny AI-bedömning, så att enbart ångra stänger inte av AI för det utlägget.

Vad medarbetaren ser

Medarbetaren som lämnade in utlägget får ett mejl om att det automatiska beslutet har ångrats och att utlägget nu väntar på manuell granskning. Mejlet säger att de får besked igen när ett beslut är fattat, så de behöver inte göra något under tiden.

Sammanfattningen efter att du ångrat

När du har ångrat fälls hela AI-beslutskortet ihop till en kompakt sammanfattning med rubriken AI-beslut återkallat. Använd Visa detaljer för att fälla ut den (och Dölj detaljer för att fälla ihop den igen). Utfälld visar den:

• Det ursprungliga AI-beslutet och dess motivering.
• Ångrat av [namn] den [datum], så att det framgår vem som agerade och när.
• Anledning, alltså den du angav.

Så finns ett tydligt spår kvar på utlägget även om beslutet inte längre gäller.

Ett AI-beslut kan bara ångras en gång

Att ångra är en engångsåtgärd per utlägg. När ett beslut har ångrats kommer knappen Ångra AI-beslut inte tillbaka, och ett nytt försök stoppas med ett meddelande om att AI-beslutet redan har ångrats. Från och med då hanteras utlägget som vilken manuell granskning som helst.

Felsökning

• Jag ser inga AI-beslut. Automatiskt godkännande är en företagsinställning. Om ert företag inte har slagit på Automatiskt godkännande av utlägg granskas inga utlägg automatiskt. AI-skanning av kvitton måste vara på först.
• Ett friskvårdskvitto granskades inte automatiskt. AI:n agerar bara när den är minst 85 % säker. Under det hänskjuter den, så utlägget väntar helt enkelt i översikten som Väntande för ert team.
• AI:n avslog något jag skulle ha godkänt. Öppna utlägget och välj Ångra AI-beslut. Det återgår till Väntande och du kan godkänna det manuellt.
• En medarbetare säger att deras friskvårdsutlägg avslogs automatiskt. De kan läsa skälet på utlägget, korrigera och skicka in på nytt. Om det borde ha gått igenom, ångra beslutet i stället.
• Knappen Ångra AI-beslut är borta. Beslutet har redan ångrats, eller så har medarbetaren skickat om (vilket rensar det gamla AI-beslutet). Kolla tidslinjen för att se vad som hänt.
• Bekräfta-knappen är fortfarande gråtonad. Anledningsfältet är tomt. Skriv en kort anledning i Varför ångrar du detta beslut? för att aktivera den.
• Jag ångrade fel utlägg. Du kan inte ångra själva ångringen, men utlägget ligger nu i normal manuell granskning, så du kan godkänna eller avslå det som vanligt.
• Medarbetaren håller inte med men du tycker att avslaget var rätt. Låt det vara avslaget och låt dem redigera och skicka om med ett rättat kvitto. Granskningen börjar om på ren mark.