Välj vad AI godkänner
Slå på automatiskt godkännande per kategori, håll listorna Godkänt, Avslås och Skickas till HR, sätt gränser och vem ett kvitto gäller, låt CLVR läsa er förmånspolicy och lägg till de ändringar CLVR föreslår.
AI kan besluta om utläggsrapporter i alla kategorier som ert företag tar emot kvitton i. Du väljer kategorierna, och för var och en håller du tre listor över vad som ska godkännas, avslås och skickas till dig. Allt finns under AI-inställningar, Automatiskt godkännande.
Så beslutar AI
AI läser varje kvitto med två uppsättningar regler:
- Regler som CLVR alltid tillämpar: samma för alla företag. Vad ett giltigt kvitto är, datum, belopp, moms och avgifter, kvitton för flera personer, vad som alltid avslås (alkohol, tobak, spel, böter, presentkort) och att allt som är oklart går till dig. Du kan läsa dem under Regler som CLVR alltid tillämpar.
- Era listor: per kategori en lista Godkänt, en Avslås och en Skickas till HR, gränser och vem ett kvitto får gälla.
En punkt som inte finns i någon lista går till HR. Så är det tänkt: era listor täcker era vanliga kvitton, och resten beslutar du. En rad som passar en punkt i Avslås avslås, även om den också passar en punkt i Godkänt.
CLVR godkänner hela beloppet på ett kvitto eller inget. När en del av ett kvitto inte kan godkännas, till exempel en rad i Avslås eller ett belopp över en gräns, ber AI medarbetaren att ändra beloppet och säger vad den ska ange.
Slå på en kategori
När du har sparat beslutar AI om nya kvitton i kategorin, så länge kategorins godkännandeflöde har AI-godkännande, som första steg eller efter ett annat. Gör det inte det säger raden under kategorins namn det, med Öppna Godkännandeinställningar: lägg till AI-steget där så att AI kan besluta. Läs Skapa ett eget godkännandeflöde. Det finns ingen provperiod: du kan ångra alla beslut. De första 14 dagarna visar kategorin På sedan och datumet, så att du vet att du ska titta på besluten oftare.
En kategori kan inte slås på när:
- Kvittoskanning är av. Automatiskt godkännande kräver den.
- Två delar av er policy säger olika saker om den. Välj först vad AI ska göra (se nedan).
- Inget finns i listan Godkänt. Undantaget är Friskvård: där följer CLVR Skatteverkets regler för friskvård.
En öppen fråga stoppar aldrig en kategori. Tills du har svarat går kvittona den gäller till dig.
Håll listorna
Varje kategori har tre listor. En punkt skrivs som er policy skriver den, till exempel Gymkort, och kan säga vad den inte omfattar, till exempel men inte personlig tränare.
En punkt finns bara i en lista. Om du lägger till ett namn som redan finns i en annan lista säger CLVR det och ber dig flytta det i stället.
Varje punkt visar var den kommer ifrån: Er policy och avsnittet, eller Tillagd med datum och vem som lade till den.
Sätt gränser och vem ett kvitto gäller
Under Gränser väljer du Lägg till gräns och anger:
| Fält | Vad du väljer |
|---|---|
| Vad gränsen gäller | Hela kategorin, eller en punkt i Godkänt |
| Belopp | Hela kronor, till exempel 1 000 |
| Per | behandling, biljett, person, månad eller år |
En gräns per månad eller år räknar med vad medarbetaren redan har lagt under perioden. Över en gräns ber AI medarbetaren att sänka beloppet.
Under Vem det gäller väljer du Bara den anställda eller Den anställda och familjen. Med familjen anger du hur många personer ett kvitto får gälla.
Låt CLVR läsa er policy
Du behöver inte skriva varje lista själv. CLVR kan läsa er förmånspolicy och fylla i listorna åt dig att granska.
CLVR utelämnar det som bara upprepar CLVR:s egna regler och visar det under Redan hanterat av CLVR. Budgetar som policyn nämner visas bredvid det CLVR använder, men ändras aldrig.
När du laddar upp en ny version av filen visar Er policy en banderoll. Välj Läs in ny version så ser du bara det som ändrats, med Godta eller Behåll nuvarande för varje ändring.
Lägg till ändringarna CLVR föreslår
AI blir bättre av dina egna beslut. CLVR föreslår en ändring i en lista när du:
| Du | CLVR föreslår |
|---|---|
| Ångrar ett godkännande som borde ha avslagits | Att punkten läggs i Avslås |
| Ångrar ett avslag som borde ha godkänts | Att punkten flyttas till Godkänt |
| Ångrar ett beslut med fel belopp och anger det högsta som ska godkännas | Att den gränsen läggs till |
| Godkänner eller avslår ett kvitto som AI skickade till dig för att punkten inte fanns i någon lista | Att punkten läggs i Godkänt eller Avslås |
Välj Lägg till för att göra ändringen direkt, eller Inte nu för att spara den under kategorins Förslag. En kategori med förslag, en öppen fråga eller en konflikt har en röd prick.
Varje kategori visar hur många av kvittona som gick till dig och hur många beslut som ångrades, vecka för vecka. När listorna växer når färre kvitton dig.
Vem ändrade vad
Er policy listar varje ändring under Ändringslogg: vem som gjorde den, när och vilket kvitto ett förslag kom från.
Felsökning
- Reglaget går inte att slå på. Läs raden under kategorins namn: den säger vad som saknas.
- Kategorin är på, men AI beslutar inget. Dess godkännandeflöde har inget steg med AI-godkännande. Raden under kategorins namn visar flödet. Lägg till steget i det flödet under Godkännandeinställningar.
- Ett kvitto gick till HR fast punkten finns i Godkänt. Något annat skickade dit det: ett otydligt kvitto, en uppgift som saknas, en öppen fråga, eller så var AI inte säker. Beslutet säger varför.
- Läsningen av policyn misslyckades. Filen kanske inte är läst än. Vänta en minut efter uppladdningen och försök igen.