Granska ditt teams utlägg
För chefer och attesterare. Var utlägg som väntar på dig visas, hur du beslutar om dem, och hur Team visar förmånsbudget och utlägg för dem som rapporterar till dig.
Godkänner du utlägg utan HR-behörighet, till exempel som någons chef eller som del av en grupp attesterare, granskar du dem på din översikt och din sida Jag.
Vem som får attesterarvyerna
Du får dem när minst ett av det här stämmer:
- Någon rapporterar till dig. Du är angiven som personens chef i hens anställningsuppgifter.
- Du ingår i en grupp attesterare i ert företags godkännandeinställningar.
- Ett utlägg väntar på dig, till exempel för att HR har lagt till dig som attesterare.
Alla andra ser Jag som en enda sida.
Menyn under Jag
För attesterare har Jag en meny till vänster:
| Val | Vad det är |
|---|---|
| Jag | Din egen sida, med din förmånsbudget och dina utlägg. |
| Team | De som rapporterar till dig. Visas bara om någon gör det. |
| Att granska | Alla utlägg som väntar på dig, med antalet i en orange cirkel. |
På en smal skärm öppnar du menyn med menyknappen i den övre raden.
Väntar på dig på översikten
Din översikt visar Väntar på dig bredvid Dina deadlines. Där listas de fem äldsta utläggen som väntar på dig, med antalet och äldsta sedan ett datum. Varje rad visar personen, hur länge sedan hen skickade in utlägget, kategorin och beloppet.
Välj en rad för att öppna utlägget i sidopanelen, direkt på översikten. När du har beslutat öppnas nästa utlägg som väntar på dig. Öppna alla 7 i Att granska → tar dig till hela listan. När inget väntar säger kortet Inget väntar på dig just nu.
Att granska
Att granska säger "Utlägg där du är attesterare. Öppna ett för att granska kvittot och besluta." Där listas alla utlägg som väntar på dig, äldst först, med en sökruta ovanför.
Du kan besluta på två sätt:
- På raden. Godkänn godkänner utlägget direkt. Ett utlägg utan kvitto frågar först Godkänna utan kvitto? Bekräfta med Godkänn ändå. Skicka tillbaka, på utläggsrapporter, frågar vad medarbetaren ska ändra. Skriv vad som ska rättas och välj Skicka tillbaka.
- I panelen. Välj raden för att öppna utlägget med kvitto, uppgifter och kontroller. Fältet längst ner har Avslå, Begär ändringar och Godkänn. När du har beslutat öppnas nästa utlägg som väntar på dig.
Vad varje beslut gör står i Besluta om en utläggsrapport. När inget väntar visar sidan Inget att granska.
Team
Team säger "Personer som rapporterar till dig. Öppna en rad för att se deras utlägg i år." Varje rad visar:
| Kolumn | Det här visar den |
|---|---|
| Anställd | Namn och roll. "2 väntar på dig" visas när något av personens utlägg väntar på dig. |
| Förmånsbudget | Personens förmånsbudget för perioden. |
| Använt | Vad personen har använt, med en liten stapel. |
| Kvar | Vad som är kvar. |
Ovanför tabellen kan du söka på Namn eller roll, eller filtrera på Nyttjande, alltså hur stor del av förmånsbudgeten som använts: Alla, Under 20 %, 20 till 40 %, Över 40 % eller Över 80 %. Välj en kolumnrubrik för att sortera på den. Listan börjar sorterad på Använt, högst först. Sista raden är teamets totalsumma, eller en filtrerad summa medan du söker eller filtrerar.
Team visar nuvarande anställda som har dig som chef. De vars sista dag har passerat visas inte.
Öppna en person i teamet
Välj en rad för att öppna den. Du ser:
- Personens förmånsbudget: Kvar att använda med beloppet, hur mycket den är av totalt, när den återställs och stapeln för förmånsbudgeten.
- Utlägg för året: varje utläggs datum, kategori, belopp och status. När något väntar på dig tar Granska 2 som väntar dig till Att granska.
Välj ett utlägg för att öppna det i panelen. Väntar det på dig beslutar du där som vanligt. Annars kan du läsa det, men det finns inget att besluta.
Felsökning
- Jag ser inte Team. Det visas bara när någon rapporterar till dig. Be ert HR-team att ange dig som personens chef.
- Jag ser inte menyn eller Att granska. Du får dem bara när någon rapporterar till dig, du ingår i en grupp attesterare eller ett utlägg väntar på dig.
- Någon i mitt team saknas. Personen kanske inte har dig som chef, eller så har hens sista dag passerat. Be ert HR-team kontrollera.
- Jag öppnade ett utlägg från någon i teamet men kan inte besluta. Det väntar inte på dig. Det kan vänta på en annan attesterare, till exempel i ett annat steg i ett godkännandeflöde, eller så är det redan beslutat.
- Ett utlägg under Att granska är inte från mitt team. Du är attesterare för det genom en grupp attesterare, eller så har HR lagt till dig.