Granska utgiftskön i HR

Öppna HR:s utgiftskö och lär dig läsa varje kolumn, märkning och ikon så att du vet vad som kräver din uppmärksamhet.

HR:s utgiftskö är den enda tabell där alla utgifter i ditt företag hamnar, så det är hit du går för att se vad som väntar på dig. Den här artikeln går igenom hur du öppnar kön och hur du läser varje kolumn, statusmärkning och radikon så att du snabbt ser vad som kräver åtgärd.

Öppna kön

Logga in i CLVR Benefits och gå till HR-området, öppna sedan Utgifter (sidan ligger på /hr/expenses). Kön är en del av HR-ytan och visas därför bara för personer i ditt team med HR-behörighet. Saknar du HR-behörighet skickar CLVR dig i stället till din egen översikt.

Tabellen laddas med de senast inskickade utgifterna högst upp, så den senaste aktiviteten är alltid det första du ser.

Vad kön listar

Alla utgifter i företaget dyker upp här, av tre slag:

• Utläggsrapport: ett kvitto som en anställd laddat upp för att begära ersättning.
• Köp: en beställning gjord via förmånsbutiken.
• System: en manuell justering registrerad i CLVR.

Du skiljer dem åt i kolumnen Typ, och du kan begränsa listan till bara ett slag med filtren (se söka och filtrera utgifter).

Läsa kolumnerna

Från vänster till höger visar kön:

• Inskickad: när utgiften skickades in. Håll muspekaren över datumet för en relativ tid som "2 dagar sedan". En rad som är äldre än den här spårningen visar Ej registrerat.
• Utgiftsdatum: datumet på kvittot eller beställningen.
• Anställd: vem utgiften tillhör.
• Typ: Utläggsrapport, Köp eller System.
• Kategori: förmånskategorin, med sin färgade ikon. För ett Köp i förmånsbutiken kan du hålla muspekaren över för att se det specifika förmånsnamnet.
• Belopp: utgiftens hela värde (se noteringen nedan).
• Status: var utgiften står, plus eventuella märkningar och AI-ikonen.

En tom sista kolumn rymmer åtgärdspilen på varje rad.

Märkningar och ikoner på en rad

Några visuella ledtrådar i kolumnen Status berättar mer utan att du behöver öppna utgiften:

• En gul Lönedrag-märkning betyder att en del av beloppet återkrävs från den anställdas lön i stället för att betalas från budgeten. Den visas när någon del av kostnaden ligger över den skattefria gränsen eller över det återstående saldot.
• En statusmärkning som Redo att slutföras betyder att alla tilldelade godkännare har beslutat och att utgiften väntar på att du ska slutföra den. Lägg till godkännare betyder att ingen godkännare är tilldelad ännu, så den kan inte gå vidare förrän du lägger till en.
• När ett godkännandeflöde pågår visar märkningen steget, till exempel Godkännandeflöde 1/3, så att du ser hur långt det har kommit.
• En liten gnistikon betyder att CLVR granskat utgiften med AI. Håll muspekaren över för att se Automatiskt granskad av AI.

Öppna en utgift

Klicka på valfri rad för att öppna den. Detaljvyn är där du läser kvittot, ser kostnadsfördelningen, granskar vem som behöver besluta, hanterar godkännare och fattar ditt beslut. Själva kön är till för att skanna och sortera; arbetet sker inne i utgiften.

På en smal skärm

Kön anpassas på mindre skärmar för att förbli läsbar:

• Kolumnerna Typ och Kategori fälls ihop till ikoner. Håll muspekaren över (eller tryck på) en ikon för att se hela etiketten i en tooltip.
• Åtgärdspilen döljs, men att trycka på raden öppnar fortfarande utgiften.

Felsökning

• Jag hamnar på min översikt i stället för kön. Utgiftskön kräver HR-behörighet. Be din HR-kontakt bekräfta din behörighet i CLVR.
• Beloppet ser högre ut än jag väntade mig. Det inkluderar varje del av kostnaden som kommer tillbaka via lönen, inte bara den budgettäckta andelen. Den gula Lönedrag-märkningen flaggar de raderna.
• Jag hittar inte en viss utgift. Använd sökrutan och filtren ovanför tabellen för att begränsa efter anställd, typ, kategori, belopp eller status. Se söka och filtrera utgifter.