Granska ditt teams utgifter

För chefer och attesterare i webbappen. Var utgifter som väntar på dig visas (Väntar på dig på översikten, Att granska under Jag), hur du beslutar om dem, och hur Team visar förmånsbudget och utgifter för dem som rapporterar till dig.

Om du attesterar utgifter utan HR-behörighet, till exempel som någons chef eller som medlem i en grupp av godkännare, granskar du dem i webbappen: på din översikt och på din sida Jag. Den här artikeln går igenom vem som får de här vyerna, var du hittar det som väntar på dig, hur du beslutar och hur Team fungerar.

Vem som får attesterarvyerna

Du får dem när minst ett av följande stämmer:

• Någon rapporterar till dig. Du är angiven som deras chef i deras anställningsuppgifter.
• Du ingår i en grupp av godkännare i ditt företags godkännandeinställningar.
• En utgift väntar på dig, till exempel för att HR har lagt till dig som godkännare.

Alla andra ser Jag som en enda sida.

Menyn under Jag

För attesterare har Jag en meny till vänster:

• Jag: din egen sida, med din förmånsbudget och dina utgifter.
• Team: de som rapporterar till dig. Visas bara om någon gör det.
• Att granska: alla utgifter som väntar på dig, med antalet i en orange cirkel.

På en smal skärm öppnar du menyn med menyknappen i den övre raden.

Väntar på dig på din översikt

Din översikt visar Väntar på dig bredvid Dina deadlines. Kortet listar de fem äldsta utgifterna som väntar på dig, med antalet i en orange cirkel och äldsta sedan {datum}. Varje rad visar personen, hur länge sedan utgiften skickades in, kategorin och beloppet.

Välj en rad för att öppna utgiften i sidopanelen direkt på översikten. När du har beslutat öppnas nästa utgift som väntar på dig. Öppna alla {antal} i Att granska tar dig till hela listan. När inget väntar står det Inget väntar på dig just nu.

Att granska

Att granska säger "Utgifter där du är attesterare. Öppna en för att granska kvittot och besluta." Sidan listar alla utgifter som väntar på dig, äldst först, med en sökruta ovanför tabellen.

Du kan besluta på två sätt:

• På raden. Godkänn godkänner utgiften direkt. Ett utlägg utan kvitto frågar först Godkänna utan kvitto?, och du bekräftar med Godkänn ändå. Skicka tillbaka (bara utläggsrapporter) frågar "Vad ska {name} ändra?"; skriv vad som ska rättas och välj Skicka tillbaka.
• I panelen. Välj raden för att öppna utgiften med kvitto, uppgifter och kontroller. Längst ner finns Avslå, Begär ändringar och Godkänn, och efter ett beslut öppnas nästa utgift som väntar på dig.

För vad varje beslut gör, se besluta om en utläggsrapport. När inget väntar står det Inget att granska på sidan.

Team

Team säger "Personer som rapporterar till dig. Öppna en rad för att se deras utgifter i år." Varje rad visar:

• Anställd: namn och roll, med {antal} väntar på dig när något av deras väntar på dig.
• Förmånsbudget: deras förmånsbudget för perioden.
• Använt: vad de har använt, med en liten stapel.
• Kvar: vad som är kvar.

Ovanför tabellen kan du söka på Namn eller roll och filtrera på Nyttjande, hur stor del av budgeten som använts: Alla, Under 20 %, 20 till 40 %, Över 40 % eller Över 80 %. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera på den; listan är från början sorterad på Använt, högst först. Sista raden är Teamet totalt (Filtrerat totalt medan du söker eller filtrerar).

Öppna en person i teamet

Välj en rad för att öppna den. Du ser:

• Deras förmånsbudget: Kvar att använda med beloppet, av {total}, Återställs {datum}, och budgetstapeln med teckenförklaring.
• Utgifter {år}: varje utgifts datum, kategori, belopp och status. När något väntar på dig tar Granska {antal} som väntar dig till Att granska.

Välj en utgift för att öppna den i panelen. Väntar den på dig beslutar du där som vanligt. Gör den inte det kan du läsa den, men det finns inget att besluta.

Team listar nuvarande anställda vars chef är angiven som du. Personer vars sista dag har passerat visas inte.

Felsökning

• Jag ser inte Team. Det visas bara när någon rapporterar till dig. Be ditt HR-team ange dig som deras chef.
• Jag ser inte menyn eller Att granska. Du får dem bara när någon rapporterar till dig, du ingår i en grupp av godkännare eller en utgift väntar på dig.
• Någon i mitt team saknas. Deras chef är kanske inte angiven som du, eller så har deras sista dag passerat. Be ditt HR-team kontrollera vem som är deras chef.
• Jag öppnade en utgift i teamet men kan inte besluta. Den väntar inte på dig. Den kan vänta på en annan godkännare, till exempel i ett annat steg i ett godkännandeflöde, eller så är den redan beslutad.
• En utgift under Att granska kommer inte från mitt team. Du är dess godkännare genom en grupp av godkännare, eller så har HR lagt till dig på den.